01 大盘
昨夜美股三大股指集体收涨,中概股连续5日走强。截至收盘,道指涨 0.14%,纳指涨 1.58%,标普涨 0.85%。美国十年国债收益率跌 2.383%,收报3.769%,相较两年期国债收益率差-87个基点,倒挂幅度触及1981年以来最大。恐慌指数VIX涨 0.52%,布伦特原油收涨 1.77%。现货黄金从22年11月持续走高,23年5月初持续走低,昨日收涨 0.17%,报1960.61美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落,期间有所反弹,昨日收跌 0.84%,报99.75,时隔14个月首次跌破100整数关口。
美国6月PPI超预期下降,年率和月率均录得0.1%,其中年率为三年来最低;上周初请失业金人数意外下降,至23.7万人。美国预算赤字同比飙升170%,偿债成本达6520亿美元。美国2023财政年度迄今赤字为1.393万亿美元,相比之下,2022财政年度赤字为5150亿美元。
美联储-鹰王布拉德即日卸任圣路易斯联储主席,即不再出席本月的议息会议,将出任商学院院长、戴利:预计再加息1-2次,当通胀率接近2%时,希望开始朝着中性利率迈进。美媒:因商业房地产业务减记因素,高盛或将发布多年来最差的季报。美国通胀好转注入乐观情绪,市场下调英央行利率峰值定价至6.25%,此前为6.5%。交易员不再完全定价欧洲央行将再一次加息50个基点。
乌官员称:已获得美国提供的集束弹药。欧洲理事会主席表示:欧盟将允许进口日本福岛地区的产品。澳媒称:澳大利亚方面将不会再次任命洛威为澳洲联储行长。加拿大西海岸港口罢工结束,但供应链需要数周时间恢复。
因当地抗议活动等因素,利比亚总产量合计37万桶/日的两块油田供应受限。IEA月报、欧佩克月报双双下调今年全球石油需求增速预期,分别至220万桶/日和244万桶/日。俄罗斯副总理诺瓦克:俄罗斯将专注于在8月份削减石油出口,维持2023年石油产量预测为5.15亿吨。
02 行业&个股
行业板块方面,除能源收跌0.38%外,其他标普10大板块悉数收涨:医疗、工业、公用事业、金融、日常消费、房地产和原料均收涨0.8%以内,高科技、通讯和半导体分别收涨1.3%、1.47%和2.07%。
概念板块方面,航空ETF跌0.95%,旅行服务板块涨1.27%,高端酒店万豪涨0.77%,爱彼迎涨2.24%,挪威邮轮跌1.42%。太阳能板块涨1.17%。金融科技板块方面,PayPal收涨2.55%,巴菲特概念股NU涨3.54%。网络安全板块涨2.35%,SQ收涨6.99%。
中概股多数收涨,KWEB涨3.5%,七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》:对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管。王毅出席东盟与中日韩(10+3)外长会;王毅会见俄罗斯外长拉夫罗夫。台积电涨 1.61%,阿里涨 2.78%,淘宝天猫启动重大人力体系改革:取消P序列,P8以上改为组织任命。拼多多涨 7.42%,京东涨 5.21%,京东大模型正式揭晓:言犀,预计8月正式上线。百度涨 2.34%,理想跌 2.12%,蔚来跌 3.58%,小鹏跌 7.33%,滴滴跌 3.29%,华住涨 2.5%,新东方涨 0.39%,瑞幸咖啡跌 0.44%,富途涨 2.34%,名创优品涨 8.26%,名创优品已与Peanuts品牌合作,将该品牌的特色与MINISO的消费品相结合。EH涨 5.14%,深圳宝安区与亿航智能建立战略合作,打造首个城市空中交通运营示范中心;7月13日,2023年中国无人机竞速公开赛(海南自贸港站)在海口市拉开帷幕,65名选手将展开为期四天的争夺。
大型科技股多数收涨。苹果收涨 0.41%,苹果宣布今天在英国以及欧洲、亚洲和中东的部分国家和地区推出“返校季”促销活动,将一直持续到2023年10月23日。微软收涨 1.62%,微软Edge浏览器即将推出一项新功能,让用户可以通过右侧的Bing聊天面板来控制浏览器的操作;美国联邦贸易委员会(FTC)将就美国法院驳回FTC关于微软收购动视暴雪禁令进行上诉。谷歌收涨 4.36%,谷歌聊天机器人Bard登陆欧盟和巴西市场,并宣布了对Bard的最新更新,可以自定义回复,添加图片提示,可以用40多种语言与Bard协作,包括阿拉伯语、中文、德语、印地语和西班牙语等。亚马逊涨 2.68%,英伟达涨 4.73%,美国监管机构FTC今宣布正式调查ChatGPT,并要求OpenAI提供有关消费者数据安全的记录;美国白宫声明:美国和北欧国家致力于加强人工智能合。特斯拉涨 2.17%,特斯拉上海工厂第100万辆Model Y新车下线;特斯拉Cyberquad玩具车定价11990元,最高时速8公里满电行驶13公里;消息称特斯拉商谈在印度建厂,电动汽车生产价格低于2.5万美元 。Meta涨 1.32%,META计划发布其人工智能模型的商业版本。
ADBE涨1.96%,英国竞争与市场管理局(CMA)准备对Adobe以200亿美元收购Figma的交易进行深入调查。GM涨0.22%,通用汽车的自动驾驶汽车部署申请有望在数周内获得批准。AVGO涨0.05%,博通以610亿美元收购云计算公司VMware的提议获得欧盟的反垄断批准。
03 每日焦点
1.消息称特斯拉商谈在印度建厂,生产价格低于2.5万美元电动汽车
7.13 知情人士称,特斯拉已开始与印度政府讨论一项投资提案,在该国建立一家汽车工厂,年产能高达50万辆,生产的电动汽车的价格将从200万卢比(约合24400美元)起步。在上个月与印度总理莫迪会谈后,马斯克曾说特斯拉将努力“尽快”进入印度,并说他计划明年访问印度。
2.深圳宝安区与亿航智能建立战略合作 打造首个城市空中交通运营示范中心
7月13日,在深圳举行的2023宝安区低空经济投资推介会上,深圳宝安区政府正式发布了低空经济发展规划,以促进低空产业发展。当日,智能自动驾驶飞行器(AAV)科技企业亿航智能宣布与宝安区政府签署合作备忘录。双方将在城市空中交通(UAM)领域开展全面战略合作,落地EH216-S载人自动驾驶飞行器完成型号合格认证后的商业运营,共同拓展UAM应用场景,构建UAM体系,开发低空示范运营航线,打造全国低空经济发展示范城市。
3.SpaceX估值已接近1500亿美元
7.14 马斯克的SpaceX公司在本周宣布出售股票后,估值接近1500亿美元。CNBC获得的SpaceX首席财务官Bret Johnsen周四发出的收购要约副本显示,该公司已与新老投资者达成协议,将以每股81美元的价格从内部人士手中售出至多7.5亿美元的股票。该公司目前没有宣布筹集新资本,收购要约代表了对现有股票的二次出售。今年4月,马斯克表示,该公司“预计不需要筹集资金”来进一步支持星舰、星链和其他项目。SpaceX通常每年进行两次二次融资,让员工和公司其他股东有机会出售股票。
4.普京测试量子视频通话
7.14 俄罗斯总统普京在莫斯科举行的“量子世界,计算和通信”未来技术论坛期间测试了量子视频通信。为了向国家元首介绍这一研发,俄莫斯科国立大学、莫斯科世界贸易中心、下诺夫哥罗德罗巴切夫斯基国立大学专门组织了视频通话。俄下诺夫哥罗德州州长格列布∙尼基京高度评价通信保护水平,并指出,俄罗斯机构拟在新信息空间开展工作。此后,萨多夫尼奇还表示,俄罗斯也正在创建空间量子网络。(俄罗斯卫星网)
5.亚马逊年中大促刷新最高单日销售纪录
7.14 当地时间周四,美国电商巨头亚马逊兴奋地在官网宣布:在本周的Prime会员日大促中,公司创下了有史以来最高单日销售纪录。亚马逊在公告中透露,在7月11日活动开始后的24个小时内,创下了公司自创立以来的销售历史记录。在整个两天的活动中,全球亚马逊用户总共下单购买了3.75亿件商品,并因此节省下了25亿美元。作为对比,去年Prime会员日总共卖出超过3亿件商品。
04 今日前瞻
今日重点关注的财经数据
(1)17:00 欧元区5月季调后贸易帐
(2)20:30 美国6月进口物价指数月率
(3)22:00 美国7月一年期通胀率预期
(4)22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数初值