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我国支付行业的发展情况分析

添加时间:2022-11-09 11:57

  1、市场结构分析

  在用户与商户之间的商品与服务的资金流动中,第三方支付平台可谓是在如银联、银行等传统清算机构中异军突起,逐步的发展转达成为市场中坚。2013 年可以算作是一个分水岭,在此之前互联网支付业务是第三方支付业务的核心所在,行业增长主要来源于淘宝商城这样的电子商务平台。

  在这之后,由于智能手机的爆发式增长以及网络质量的大幅提升,移动支付逐渐成为第三方支付平台的核心业务,这种转移主要体现在两个层面,一个是移动支付交易规模逐渐赶超互联网支付规模;另外一个层面是移动支付逐渐塑造出了用户黏性更为强大的扫码、NFC 支付习惯。在这样的时代背景下,移动支付的快速发展是必然的。

  在经历了三年时间的沉淀与发展之后,2016 年春节横空出世的微信红包为移动支付规模的再一次爆炸式增长提供了强劲的动力。互联网支付比例越来越小,份额被移动支付步步蚕食。本文当中所指的互联网支付即 PC 端支付,用户可以通过联网的台式或手提电脑等设备发起支付命令,进行各式各样的交易行为。

  根据人行公开发布的信息,截至 2019 年上半年,全国一共有 110 家机构拥有互联网支付业务资格。

2018Q4-2019Q4中国第三方支付综合交易规模

图1 2018Q4-2019Q4中国第三方支付综合交易规模

2019Q4中国第三方支付市场综合交易份额

图2 2019Q4中国第三方支付市场综合交易份额

  如图 1 和 2 所示,截至 2019 年第四季度,第三方支付综合交易规模接近 66.5万亿元人民币,环比增加 4.35%。支付宝、微信支付、银联商务三者居前列所占比例达 89.3%。

2013-2019 年中国第三方支付业务结构

图3 2013-2019 年中国第三方支付业务结构

  根据统计数据显示,银行卡收单业务在 2016 年以前占比最高。随着智能手机、4G 网络和电商市场的成熟,移动网络支付加速发展,交易规模不断提高。截至 2019 年,移动支付交易规模的占比已增加至 62.8%,成为当前主流支付方式。

2019 年中国第三方移动支付市场份额

图4 2019 年中国第三方移动支付市场份额

  移动支付保持高速平稳增长,市场依旧高度集中。如图 4 所示,2019 年我国第三方支付移动支付市场交易规模为 226 万亿元,同比增长 18.7%,支付宝和财付通分别以 54.4%和 39.4%的份额占领市场,二者总额高达 94%。

  与此同时,伴随着消费者移动支付习惯的逐渐加深以及移动支付场景不断的丰富,我们有理由相信移动支付市场交易规模将会在很长的一段时间内继续保持增长。但是移动支付的增长依然不会改变寡头垄断 C 端支付市场的格局,中小支付公司的经营情况可能不会因为移动支付的增长而随之增长。

  由于支付机构产品存在同质性,市场结构更多取决于自身业务属性及所属集团公司的生态交易规模。2015 年起,央行逐步开始加强监管,支付牌照发放也变得谨慎许多,清退不符合支付业务合规经营的支付公司,不再续牌,随即小型支付公司退出。

  2、市场行为分析

  伴随着政府多部门严格监管措施的贯彻执行,很多业务不合法不合规的支付机构被开出了罚单,部分实力较弱的支付机构经营难以为继,行业乱象逐步得到整治,业务范围明晰程度越来越高,整个行业朝着更规范的方向发展。

  随着第三方支付机构切断直连银行,接入网联或银联,支付机构逐步丧失了通道优势,行业收费标准和成本控制差异逐步缩小,这就使得支付机构必须改革传统商业模式,寻找新的业务增长点。

  2016 年金秋十月,着名企业家马云首次提出“新零售”这一概念,这一事件也标志着传统零售行业线上和线下经营开始走向深度融合,其他互联网巨头如腾讯、京东等也紧随其后加快新零售行业战略规划和布局,探求新的商业模式和理念。

  今年年初爆发的新冠疫情也让更多零售商户认识到多线发展的必要性以及数字化零售的重大现实意义。更多的支付机构也将精力和目光投向企业用户市场,实力雄厚的大型支付机构也将更多的优势资源倾斜到大数据开发、云计算以及 AI 技术研究与开发方面,深化与其他软件服务供应商的合作,不断地发挥技术优势和创新实力,使得自身业务范围更加多元化;

  另外一些支付机构则整合优势资源,专注于某些用户群体需求,在激烈的市场竞争中寻找自己的定位,寻找新的业务增长点。

  另一方面,海外市场也越来越成为支付机构市场竞争必争之地,因为海外市场有着巨大的潜在发展空间。随着经济全球化的不断加深,中国经济对外联系日益密切,国家出台了一系列政策支持和鼓励国内的支付机构走出国门开拓新的战略高地,抢占海外支付市场,侧面推动跨境支付行业的快速发展。

  对于支付机构而言,这是千载难逢的好机会,支付机构可以广泛的与境外企业展开深度合作,不断扩大跨境支付服务范围,让支付场景和个性化服务变得更加多元化,逐步提升产业国际影响力。

  3、市场绩效分析

2016Q1-2019Q1线上电商支付及线下扫码支付交易额

图5 2016Q1-2019Q1线上电商支付及线下扫码支付交易额

  如图 5 所示,2016-2019 年第一季度,电商支付交易规模由 9654 亿元增长到了接近两万亿元,增长幅度超过了 105%。与此同时,扫码支付交易额由 830 亿元人民币攀升至接近 7.4 万亿人民币,增幅接近 89 倍。通过第三方支付产业的发展状况,我们不难看出互联网巨头们的发展规划。

  电商支付与扫码支付增长状况的差异也能够反映出互联网企业对多线发展的浓厚兴趣,不再像从前一样侧重线上支付。“新零售”概念横空出世的 2016 年的第四季度可以被视为线下扫码支付井喷发展的时间拐点。

  随着新发展模式的落地,扫码支付迎来高速发展时期,那么相应的整个产业产值也会达到一个新的高度。2016-2017 年两年的时间里,移动端活跃流量几乎翻了一倍,步入 2018 年增速进入平台期,这说明移动支付产业发展遇到了瓶颈,消费互联网转向产业互联网是迫在眉睫的事情。

  要想成功的打造高质量的产业互联网,那就意味着产业链中的资金和信息能够及时、便捷又高效的流通。支付业务本身可以看做是资金流和信息流的融合,产业支付和产业互联网存在着千丝万缕的联系,我们有理由相信产业支付将会是打开未来产业互联网业务的一把钥匙。

  比起 C 端支付,中小支付机构的基因更倾向于服务 B 端市场,未来产业支付的发展速度取决于各行业数字化转型的节奏,其中需要强大的物联网做支撑、各软硬件服务商建立的底层、大数据和云计算的处理能力以及成熟的 SaaS 服务系统,而有能力串连起这一整套行业解决方案的,可能是目前还在摸索转型方向的那些服务 B 端支付市场的中小支付机构。

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