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断直连 关通道 聚合支付未来在何方

添加时间:2018-05-14 20:37
  在财付通和支付宝两大巨头背后,是一个个微小的聚合支付机构。所谓聚合支付,是支付系统中介于第三方支付和商户之间的机构,它们通常不具支付许可牌照,它们的业务团队穿梭于大街小巷,为小微商户提供技术支撑和营销服务。它们中的很大部分,是将不同小微商户的多个二维码聚合到一个二维码上,可同时收取消费者从支付宝、微信等第三方支付渠道的付款,并能够完成清算、结算、对账等功能。
  
  这些聚合支付机构,也在经历行业的大变局。随着监管落地,已在夹缝中求生的聚合支付将面对更为残酷的现实。“一半以上会被淘汰。”业内一位资深专家预测。

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  新任央行行长易纲在中国发展高层论坛2018年会上明确指出,要强化金融风险源头管控,加强金融领域准入管理,清理整顿各类无照经营和超范围经营金融业务,未经金融管理部门批准,不得从事或变相从事金融业务。
  
  今年的监管重点,将落在一些持牌的第三方支付机构将银行接口提供给无证支付机构,为后者违规从事清算业务提供便利的现象上,监管层将重在掌握资金的清算链路,切断一切违规行为,实现穿透式监管。
  
  在我国的支付体系中,银行等传统金融机构份量最重、体量最大,第三方支付机构则是银行的有益补充。还有一些中小服务商,他们在技术能力、风险防控、管理规范等方面相对欠缺,但是‘小而美’并且接地气,创新能力也更强。
  
  当前我国支付行业正经历着巨变,难免出现大浪淘沙。但一个良好的生态系统中不仅要有参天栋梁,也要有灌木蓬蒿。“在不碰资金的前提下,应该鼓励一批上下游企业为有牌照的支付机构提供技术服务、营销服务,也更有利于持牌机构向专业化、纵深化发展。”中国支付清算协会副秘书长王素珍说。
  
  放眼整个第三方支付市场,包括移动支付在内的新金融业态迎来创新大发展,但一些机构在急速“创新”过程中又难免触及甚至超越合规的边界,形成监管套利。于是,支付机构靠资金沉淀做饵让银行“放通道”者有之,大搞与发卡行直连者有之,二维码无标准无秩序肆意拓展者有之,通过客户备付金账户超额获取银行授信额度并用于理财投资者有之,把本该“T+1”的支付结算做成“T+N”(资金留存)或“T+0”乃至“T-N”(信用放贷)者有之。
  
  然而风水轮流转。包括支付产业在内的整个金融政策语境,在过去半年里迅速地完成了由促发展向严监管的取向切换,守住安全底线、服务实体经济、回归小额便民才是头等大事。在支付产业,全国金融工作会议之后,在去年底前后相隔不到两个月内,监管相继出台了四个重磅文件,这一密集程度史无前例。
  
  上述密集的监管发文像是一个路标:支付产业进入“直行道”.
  
  如果弯道超车拼的是创新的灵活和闯劲,那么直道加速该比创新的规范和稳健。
  
  一、断直连
  
  一些在牌照意义上仅为“第三方收单”的支付机构,靠直连银行做着事实上的转接清算方;一些商业银行替移动支付巨头“放通道”,从移动支付巨头那里拿到接口,再放给下游的其它银行或支付机构,事实上承担着转接清算职能。这在行业里早已是公开的秘密。
  
  第一种被监管要求清理的模式,即典型的直连模式,在281号文和248号文中均被再次严辞规范,监管再一次明确,跨行清算须通过有合法资质的清算机构处理,收单机构、银行须回归本位。
  
  在清理直连的时间安排上,自281号文印发之日起,各银行、支付机构不得新增不同法人机构间直连处理跨行清算的支付产品或服务,至于存量,281号文要求“应尽快迁移到合法的清算机构处理”;但综合此前人民银行支付司发的《关于将非银行支付机构网络支付业务由直连模式迁移至网联平台处理的通知》(下称“209号文”)给出的时间结点,线上直连模式迁移至有合法资质的清算机构的最后期限,是2018年6月30日。
  
  根据后发于209号文(司发文)、且发文层级更高的281号文(行发文)来看,当前可供前移选择的、有合法资质的投靠,是银联或网联。
  
  事实上在前期,监管方面已多次要求支付机构断开直连,继281号文之后,248号文则是从直击违规支付机构“痛点”的角度、即加强备付金管理,来推动业务合规进程。
  
  有接近监管的分析人士称,支付机构直连银行模式的乱象,根本原因在于一些支付机构客户备付金账户多而分散,从而导致支付机构可通过客户备付金,多头、超额获取银行授信额度,并用于理财或其他风险投资,超范围经营。
  
  同时,当一些支付巨头以高额备付金的资金沉淀做“饵”,利润驱动的商业银行们,尤其是当一家银行内部,个金部门、网金部门、总行、分行都掌握一些支付接口,形成“九龙治水各管一段”的格局时,就很容易被各个击破,纷纷做了支付巨头们的合作通道。
  
  在此情况下,上述分析人士称,248号文由人民银行总行牵头,通过直接提高备付金集中存管比例,从根源上治理支付机构直连银行乱象,形成断开支付机构直连银行模式的“抓手”.
  
  根据248号文,2018年起,支付机构客户备付金集中交存比例将由20%左右提高至50%左右;具体执行方式为,2018年1月仍执行现行集中交存比例20%,2月至4月按每月10%逐月提高,至2018年4月将集中交存比例调整到50%左右。
  
  此外,随着支付机构客户备付金账户管理趋严,持牌清算机构必将有机会深度参与到备付金的资金清结算,其服务质量,比如差错争议、风险监控、定价机制等等能力,将更多得到体现。
  
  二、关通道
  
  第二种被监管要求清理的模式,是俗称的银行给聚合支付交易“放通道”.民生银行厦门清算中心、中信银行深圳相关业务部门,以及浦发、兴业等此前均在这块进行了业务布局。然而本身亦无转接清算资质的银行,在此间扮演的角色也相当蹊跷。
  
  以作为民生银行总行一级部门的民生厦门清算中心为例,这一本该只做本行新兴支付业态综合清算平台的机构,在与第三方支付机构的合作中,事实上承担了跨行跨法人机构的清算职责,接近于本该由银联承担的角色。
  
  在正常的交易中,用户向商户发起交易,商户将交易上送至收单机构,收单机构通过银联,将交易送至发卡行,发卡行扣款之后通过银联将资金清算至收单机构,收单机构根据比例进行分润并将资金分配至商户。一名接近厦门民生的支付业内人士告诉第一财经记者,在民生厦门清算中心的模式中,交易上送链条变为“商户-第三方支付群体A -民生厦门清算中心-第三方支付B-银行”,亦即清算顺序变为“银行-第三方支付B-民生厦门清算中心-第三方支付A-商户”.此流程可以视作民生银行收单业务的“大商户”处理。
  
  尤其是两大移动支付巨头的业务流程中,需要像民生厦门、中信深圳这样的“放通道”者存在,把他们的接口放给下游的各个收单银行或第三方收单机构,以便让商户有聚合支付可接入。
  
  监管将此都看在眼里。217号文即剑指了“聚合支付”中存在的此类问题,加大对无证支付机构的整治和处罚力度,281号文中亦有关于支付接口集中管理、不得违规开放交易接口的规定。有市场评论称,217号文落地,也就意味着银行系清算大军的全军覆没。
  
  据观察,目前多家商业银行已经停止了与聚合技术服务商的合作,这甚至牵连了部分本身是合规的聚合技术服务商的业务。此外,由于无证机构被处置,大量此前通过无证机构接入的真实商户交易也受到影响。
  
  断开的不合规业务链条,需要合规的、有相应资质的清算机构来重新断点续接。聚合支付行业面临洗牌,业务受到影响的公司,一大出路便是向真正持有对应业务许可资质者靠拢、建立合作,借着合规“大船”出海。
  
  而相应的,具备承接能力的持牌机构,开始铆上这一合规整顿带来的业务良机。比如,第一财经记者从银联一名相关业务人士处获悉,为了更好地吸引市场,银联内部已成立一个对接小组,并将原基于ISO8583的报文协议接口格式修订成了更灵活、市场更习惯使用的XML接口。
  
  包括民生银行,浦发,兴业,中信等在内此前作为主要银行端通道市场,在为聚合支付提供交易通道。而目前看来,已经有一大批机构和商户被主动或被动关停。
  
  值得注意的是,此次对支付市场的整治不同于以往,是重点以持证机构为切入点,坚决切断无证机构的支付业务渠道,遏制支付服务市场乱象,整肃支付服务市场的违规行为。也将从严惩处违规为无证机构提供支付服务的市场主体,坚决整治严重干扰支付服务市场秩序的行为,规范支付业务活动,从根源上净化支付服务市场环境,全面检查持证机构为无证机构提供支付清算服务的违规行为。
  
  根据央行文件分析:
  
  1.放“大商户”放通道的属于违规  
  2.让你代理商管理“秘钥”和网络接口管理的属于违规  
  3.“伪造一清交易”的属于违规  
  4.是否存在对交易信息造假的行为,对于3个月以内的新商户进行T+0服务的。是否将资金结算给二清机构的。是否二清机构有对商户的控制权和进件审核审批权。  
  5.客户备付金管理,检查是否有小账户,是否脱离央行监管,对于各客户备付金账户是否向分支管理机构进行报备管理。近期某支付机构因不向人民银行分支机构提交进行反洗钱和客户备付金的定期报告,而被处罚20万。  
  6.收单外包管理,代理商管理
  
  代理是不是以“大商户”接入?是否将商户审核权下放?差错处理是否下游代理负责?交易信息是否造假?(大部分“大商户”估计要玩完了)
  
  根据文件分析“大商户”将全面退出市场。 这将是对聚合支付一个致命的打击,部分业内人士认为,当前聚合支付直连银行的模式将难以继续,同时,还有支付机构通过银行转接的现状也将被改变。
  
  此外,专业人士分析,未来的合规聚合主要将表现在三个方面,一是不审商户;二是不碰资金;三是不做系统对接。前两者是无条件的,第三个可以适当放宽。
  
  强监管之下,支付回归四方模式。一个萝卜一个坑,各方也将逐步各就各位。