跨境电商主要支付方式与发展前景

　　我国跨境电商支付的背景。

　　近年来，我国进出口增速趋缓。海关统计数据显示，2010 年，我国传统贸易增长率为 34.7%,2011 年下降为22.5%,至 2012 年，我国进出口额 38667.6 亿美元，同比增长 6.2%,2013 年进出口额 41603 亿美元，同比增长 7.6%.出口业务也逐渐出现减速。在传统外贸出口增长乏力之际，同期我国跨境电子商务发展势头却呈现迅猛增长的势头，一跃成为我国外贸新的增长点，成为国际贸易的新方式和新手段，改变着传统国际贸易格局。国家发改委的数据显示，2011 年跨境电商交易额达到 1.6 万亿元，同比增长 33%;2012 年跨境交易额 2 万亿元，同比增长超过 25%,增速远高于外贸增速。承担了我国外贸转型升级的重要任务。从跨境电商进、出口结构分布情况来看，2012 年超过 90%的交易规模由出口电商贸易贡献；进口电商比重较低，但随着中国跨境网购市场的开放、跨境网购基础环境的完善以及消费者跨境网购习惯的养成，未来进口电商比重将逐步增大。艾瑞调研数据显示，中国跨境电商的交易规模在 2016 年将达 6.5 万亿元，在进出口贸易总额中的占比也将增至 19%.

　　目前，我国跨境电商企业在跨境商品交易中主要有五种不同的商业模式：传统跨境交易资讯平台模式、门户型 B2B 综合平台模式、综合型垂直跨境小额平台（B2C、C2C、B2B）模式、第三方服务平台（代运营）模式、垂直型跨境小额交易网站（独立 B2C）模式。未来，随着跨境电商政策的完善和电商运营方式的创新，可能出现新型的商业模式。随着我国进出口贸易在全球市场份额的提升和跨境电商的快速发展，跨境电商支付市场将获得极好的发展机遇。目前，我国个人用户跨境支付场景主要分布于跨境网络消费、跨境转账汇款，其中用于跨境网络消费的跨境支付网民比例最高，为 65.7%,最常使用的跨境支付网民占 39.5%.

　　跨境电商主要支付方式。

　　1.跨境电商平台及其主要支付方式。

　　与当前跨境电商经营模式相对应，跨境电商支付结算方式也有所不同。传统跨境大额交易平台（大宗 B2B）模式主要为中国外贸领域规模以上 B2B 电子商务企业服务，如为境内外会员商户提供网络营销平台，传递供应商或采购商等合作伙伴的商品或服务信息，并最终帮助双方完成交易。传统跨境大额交易平台的典型代表有ebay、阿里巴巴国际站、环球资源、made-in-china、Di-rectindustry 等。大宗交易平台仅提供买家和买家信息，提供商家互相认识的渠道，不支持站内交易。外贸交易主要以线下支付为主，金额较大。因而，线下支付一般采用 T/T、L/C、西联等方式。

　　门户型 B2B 综合平台模式，主要提供交易、在线物流、纠纷处理，售后等服务。目前，这种跨境平台主要有敦煌网、Aliexpress,eBay,慧聪网等。门户型平台的市场集中度较高，敦煌网的市场份额就占超过 60%.这种平台模式多采用线上支付，支付方式主要包括 Paypal、V/MA 等方式。

　　综合型垂直跨境 B2C（含部分 B2B）小额平台模式，主要提供交易、在线支付、物流、纠纷处理，售后等服务，以小额批发零售为主。代表性平台有兰亭集势（Light-IntheBox）、米兰网、大龙网、chinavasion、tomtop 等。这种模式普遍采用线上支付，如：Paypal,信用卡，借记卡等。

　　第三方服务平台（代运营）模式，不参与电子商务的交易过程，专门为各类小额跨境电子商务公司提供整体解决方案，协助客户提供交易后台的支付、物流及客服服务，属于专业平台技术支持方和运营方。支付方式按客户需求，可有多种选择。

　　垂直型跨境小额平台（独立 B2C），一般通过自建B2C 平台，将商品销往海外，其主要业务包括交易、物流、支付、客服等。这种模式与综合型垂直平台一样，普遍采用线上支付，如：Paypal,信用卡，借记卡等。

　　跨境电子商务的业务模式不同，采用的支付结算方式也存在着差异。跨境电子支付业务会涉及资金结售汇与收付汇。从支付资金的流向来看，跨境电商进口业务（包括个人消费者海淘）涉及到跨境支付购汇，购汇途径一般有第三方购汇支付、境外电商接受人民币支付、通过国内银行购汇汇出等。跨境电商出口业务涉及到跨境收入结汇，其结汇途径主要包括第三方收结汇、通过国内银行汇款，以结汇或个人名义拆分结汇流入、通过地下钱庄实现资金跨境收结汇等。

　　2.跨境电商支付渠道与工具。

　　我国用户跨境转账汇款渠道主要有第三方支付平台、商业银行和专业汇款公司。艾瑞调研数据显示，我国使用第三方支付平台和商业银行的用户比例较高，分别为 82.2%和 81.4%;其中第三方支付平台使用率更高，占比 50.9%.相较于商业银行较高的费率和专业汇款公司有限覆盖网点，第三方支付平台能同时满足用户对跨境汇款便捷性和低费率的需求，因此，受到越来越多的用户的青睐。跨境转账汇款用户使用在线跨境支付方式较多。2012-2013 年中国跨境转账汇款使用境内第三方网上支付、网银线上支付、境外第三方网上支付和信用卡在线支付的跨境转账汇款网民占比分别为 18.9%、16.6%、14.1%和 12.8%;总体占比 62.5%.此外，“信用卡刷卡支付”在整体偏好中占比 15.5%.

　　境内外跨境电商网站支付渠道选择存在差异。

　　2012-2013 年中国网民在境内跨境电商网站和境外电商网站消费时选择使用的跨境支付方式有共性，第三方支付比例均较高，最常用的占比都在 40%以上，使用过的占比甚至高达 70%左右。当然，两者也存在一定差异。境内跨境电商网站支付用户选择的前两位是第三方支付平台和网银在线支付，其占比分别为 50.7%和 21.7%;而境外电商网站支付用户选择的前两位是第三方平台支付和信用卡在线支付，占比分别为 40.9%和 32.8%（见下图）。相比较而言，除了在境内外都占首位的第三方支付以外，境外电商网站支付选用信用卡比例更高，这与其整体支付习惯有关，因为信用卡本身在境外使用就更为普遍。

　　3.跨境电商主要支付机构。

　　从目前支付业务发展情况看，我国跨境电子支付机构主要有境内外第三方支付机构、银联、银行。从我国跨境电商支付的影响力看，境内外第三方支付机构成为用户的首选。目前，PayPal 作为全球最大的在线支付公司，在第三方支付机构中占据重要地位。当前，PayPal 业务支持全球 190 个国家和地区的 25 种货币交易，尤其在欧美普及率极高。同时，PayPal 还是在线支付行业标准的制定者，在全球支付市场中获得认可，拥有很高的知名度和品牌影响力。中国跨境交易的用户，也受此影响，更多的选择了 PayPal.尤其是个人海淘用户和跨境 B2C出口，其使用率更高。不过，在跨境支付领域，PayPal 的在我国的跨境支付绝对领先地位已经开始遭受挑战。

　　支付宝凭借国内第三方支付的良好基础，逐步进军跨境电商支付。2007 年 8 月，支付宝与中行等银行合作，推出跨境支付服务。从 2009 年开始，支付宝先后和维萨（VISA）和万事达卡（Master）进行合作，这两大全球发卡机构在港、澳、台地区的持卡用户都可通过支付宝在境内的淘宝网进行购物，从而完成双向的跨境支付服务。

　　目前，支付宝的跨境支付服务已覆盖 34 个国家和地区，支持美元、英镑、欧元、瑞士法郎等十多种外汇结算。

　　2013 年 9 月份，国家外汇管理局公布了支付宝等 17 家第三方支付机构获得跨境电子支付的试点资格。国内第三方支付机构开始广泛介入跨境电商在线交易及跨境电子支付业务。

　　财付通与美国运通（American Express）合作，其网络支付服务能够借道美国运通，实现在美、英两国 glob-aleshop 等热门购物网站跨境在线购物、支付。快钱则从2012 年年初推出适合外贸电商用户的一揽子跨境支付、国际收汇服务方案，通过与西联汇款的合作，实现自动化的汇款支付处理，帮助外贸电商消除繁琐的结汇流程与规避风险。目前，快钱能够支持总量达 15 亿张信用卡的 VISA、MasterCard、AmericanExpress、JCB 等国际卡支付，为外贸电商提供一体化结汇服务和专业化的风控服务。汇付天下则专注小微企业市场，重点在航空产业链等 B2B 商务市场，特别是在航空机票支付领域，汇付天下的市场份额近 50%.

　　银联的跨境支付起步更早。银联卡 2004 年开通了香港、澳门地区服务。目前，银联卡可在中国境外 125 个国家和地区实现跨境支付。在国内，其跨境支付优势明显。

　　我国跨境电商支付的发展前景。

　　1.第三方跨境支付市场份额将快速增长。

　　从跨境电商出口看，2014 年随着全球电商市场的高速增长，我国外贸电商发展面临较好的机遇，跨境电商有望迎来高速发展期。国务院办公厅转发商务部等部门发布《关于实施支持跨境电子商务零售出口有关政策意见的通知》，其中提出 6 项具体措施解决跨境电商在海关、检验检疫、税务和收付汇等方面存在的问题。跨境电商甚至已经作为实现外贸转型升级的重要支点。跨境电商的高速发展，需要跨境支付的支撑，跨境支付市场无疑将成为支付领域新的增长点。受政策限制，在以往的跨境支付业务中，目前第三方支付公司所提供的外贸收单主要还是在香港用美元结算，之后客户再通过其他渠道将资金转移至境内。而外汇局的试点推行后，第三方支付公司即可直接在境内结汇给客户。跨境外汇支付的许可为中国第三方支付开辟了留学教育、航空机票及酒店住宿等服务贸易领域。国内支付公司提供更大范围的跨境支付服务成为可能，为支付公司开辟了更广阔的发展空间。

　　从跨境电商进口看，随着国内“海淘”需求日益强烈，跨境电商进口增长迅猛。据中国电子商务研究中心调查，海外代购市场交易规模连年翻番，交易额 2011 年为 241 亿元，2012 年为 483 亿元，2013 年达 700 亿元，跨境进口支付市场无疑是支付领域的另一片“蓝海”.虽然大部分外国网购网站都只是支持 paypal,但是使用paypal 账户进行支付也有其局限性，即境内消费者一旦把钱汇入 paypal,便无法在国内取出。这导致消费者在跨境消费时出现对交易安全的担忧。国家外汇管理局正在推进支付机构跨境电子商务外汇支付业务试点，获得牌照的第三方支付公司即可通过银行为外贸电商提供外汇资金集中收付和结算的服务。此外，上海自贸区的东方支付等第三方支付机构，还将互联网支付产品由境内延伸至境外，打造跨境支付实时处理服务平台，全面实现客户通过第三方支付机构使用人民币进行海外购物，极大地方便了国内客户海外购物的需求。这些便利措施，将使得境内第三方支付机构抢占更多的跨境电商支付业务市场份额。

　　2. 跨境支付一站式综合服务体系将受到零售电商青睐。

　　2013 年，主管部门对跨境电商零售出口的结汇，开辟了两大通道：一是从 2013 年 9 月开始的跨境外汇支付业务试点，至今已有 17 家企业取得试点资格，其中汇付天下等 10 家机构获得了货物贸易、留学教育、航空机票及酒店住宿等“全业务”试点牌照；二是 2014 年 2 月在上海自贸区开放的跨境人民币支付业务。央行上海总部下发了《关于上海市支付机构开展跨境人民币支付业务的实施意见》，支付机构可依托互联网、为境内外收付款人之间，基于非自有贸易账户的真实交易需要转移人民币资金提供支付服务，跨境人民币支付业务为双向支付，包括境内对境外的支付和境外对境内的支付，不得轧差支付。但这两个支付通道实际上都存在不足，在跨境支付中业务量并未因获取牌照而出现井喷。跨境外汇支付通道受制于境内机构在境外的影响力有限，境外用户还是习惯于使用认可度较高的信用卡和 paypal,因而境内第三方支付机构能承接的业务量小。人民币跨境支付通道则因人民币海外存量不足，少有买家用人民币付款。作为电商零售卖家，主流还是借地下钱庄换汇。此外，跨境电商零售模式下，卖家直接面对国外消费者，以销售个人消费品为主，物流方面主要采用航空小包、邮寄、快递等方式，其报关主体是邮政或快递公司，因而在检验检疫、结汇、出口退税等诸多环节都存在问题。

　　对于跨境电商，尤其是跨境 B2C 而言，一站式跨境支付综合服务是其迫切需要。深受欧美客户欢迎的Paypal,除了开展互联网支付、移动支付、信用支付、线下支付等核心业务外，它还为消费者提供便捷、安全的支付选择，以及为客户提供更多的延伸服务，比如提供跨境商业服务解决方案：代收代付、跨境电商、资金归集、咨询服务、O2O 服务等。甚至借助 eBay 在电商领域的资源积累，在支付、技术支撑及完善的金融服务体系方面，为电子商务行业及传统行业电商化提供综合解决方案，集合在线支付、移动支付、线下支付以及信用支付等多元化支付解决方案，将来会进一步提供数据服务、营销服务、信贷金融服务等，通过对平台积累的庞大用户、商户交易信息进行数据挖掘和分析，为商户提供营销及供应链金融等增值服务。面对我国跨境电商零售企业的诸多不便，我国跨境支付机构，尤其是第三方支付机构未来将在政策支持下，如果能加强与电子商务平台上合作，从商户商品展示、贸易撮合，到在线签约及电子单证的拟定、资金托管，以及最终的支付结算、通关交付、出口退税等全程参与，提供一体化解决方案，实现全程无纸纯电子化交易，缩短交易周期，提升结算效率，其发展前景将十分广阔。目前，这种趋势已开始出现，如上海自贸区的东方支付与跨境通平台；哈尔滨中俄跨境电子商务在线支付平台将集电子数据交换、身份认证、电子数据申报、数据整合汇总、数据控制管理、物流和通关状态信息查询为一体，实现网上支付、电话支付、便携终端支付（基于手机和 PC 机）、电子钱包支付、手机支付等多种方式跨境支付。