银行卡业务的多元化决定了银行卡市场中存在各类服务的提供者。银行卡市场的终端客户是持卡人和商户，他们共同构成了银行卡市场。
其中，发卡机构直接为持卡人提供服务；收单机构直接为商户提供服务；银行卡组织直接为发卡机构和收单机构提供转接清算等服务；其他第三方专业服务机构围绕上述各机构提供各类专服务和外包服务。市场中各参与主体的行为都会对银行卡市场的发展产生影响。
同时，政府及相关职能部门]作为政策制定者及产业监管者， 其行为会从外部对银行卡市场秩序的维护和市场的发展产生重要影响。完整的银行卡市场结构如图1所示。
图1 完整的银行卡市场结构图
1、银行卡产业链构成
由于银行卡业务涉及环节多， 业务差异大，参与者要求不同，为适应产业特点，国际上银行产业目前已经形成了不同的分工协作，并在此基础上实现了市场的高度集中，以不同要素密集度为标准的专业化分工。
按照银行卡的发卡、收单、信息转接、清算服务、机具维护等业务的特点，收单专业化服务商、信用卡发卡代理商、终端机具制造商、新兴支付渠道服务商、各种增值服务商、系统集成及软件提供商等专业化机构迅速发展。这样，银行卡的生产、 运营、销售、支付等环节各个参与者专业化趋势不断深化，形成一个有机的银行卡产业链。
2、银行卡产业链上的各类机构
1.发卡机构
发卡机构的主要职能是向潜在持卡人发行银行卡，并通过提供各类相关的银行卡服务收取相关的费用。通过发行银行卡，发卡机构获得持卡人支付的银行卡年费、持卡人享受各种服务支付的手续费、商户回佣分成、收单机构向其转移支付的交换费和持卡人透支消费所产生的透支利息等收益。
国际银行卡市场上发卡机构主要有两类，商业银行和专业的信用卡公司，专业的信用卡公司通常都是由大型的企业集团和零售商发起。这些发卡机构为持卡人提供信贷产品、支付产品及其他便利产品。
在我国，发卡机构基本都是商业银行，其发卡总量占到所有发卡机构的95%以上。近几年来，随着各发卡机构的竞争加剧，各发卡机构纷纷采取了减免信用卡年费的方式，而由于中国人长期以来量入为出的消费习惯，人们习惯于在免息期内还款，因此，发卡机构的主要收入来源为商户回佣的分成。
2.收单机构
收单机构主要负责特约商户的开拓与管理、授权请求、账单结算等活动，其利益主要来源于商户回佣、商户支付的其他服务费（如POS终端租用费、月费等）及商户存款增加所带来的收益。大多数发卡银行都兼营收单业务，也有一些非银行专业服务机构经营收单业务。
国际银行卡市场的收单机构主要有两类：银行和专业化收单机构。收单机构提供商户的收单交易处理服务，这主要包括授权和交易获取、清算、退单、交易信息管理和设备管理等。随着网络规模化和集中化趋势的不断发展，收单市场在专业化分工的推进下经历了大规模的整合与集中。在北美、欧洲等成熟的银行卡市场，80%左右的收单机构为专业化的服务机构，这与发卡市场上以银行为主的格局截然不同。
收单机构的收益主要来源于扣率收入和非扣率收入。扣率收入是商户根据毛销售额按一定比率支付给收单机构的佣金，通常扣率水平会根据商户所在行业的不同而有所差别。非扣率收入包括交易费、对账手续费、退单手续费和追加罚款等。近年来，收单机构在商户回佣分成中的比例日趋下降，这迫使收单机构开始重视非扣率收入，他们通过降低经营成本、提供更多的增值服务来获取更多利润。
与国际银行卡收单市场相比较，我国的各家银行承担了绝大部分的收单业务。收单机构主要负责特约商户的开拓与管理、授权请求与账单结算管理等活动。收单机构的收益来源主要是转接费、特约商户的刷卡扣费、POS终端租用费及特约商户存款的增加等费用。
3.银行卡组织
银行卡的发展离不开银行卡组织（即支付系统）及其网络的发展。银行卡组织是指以受理网络为主要资源，通常拥有自己独立的业务规则、技术标准和品牌的机构。银行卡组织起源于美国，它不仅仅是银行卡市场中的一环，而且可以说在很大程度上代表了这个市场发展的模式。
这些组织创造了一系列确定成员之间关 系和投票权分配的规则，构成了连接全世界的消费者、商户和银行的全球银行卡产业的基石。银行卡组织在整个银行卡市场中居于中枢地位，在过去和现在一直是银行卡市场发展的重要推动力量，并组织制定维持银行产业有效运转的一系列标准和规范。
它们一端连接发卡方，另一端连接收单方和商户，它们不仅提供了先进的交换网络和服务平台，更是行业标准和规范的牵头制定者，它们扮演着仲裁者的角色，确保游戏规则的顺利执行；它们以品牌的力量来不断推动银行卡市场的发展。
银行卡组织的主要职能是建立、维护和扩大跨行信息交换网络，通过建立公共信息网络和统一的操作平台，向会员银行提供信息交换、清算和结算、统一授权、品牌营销、协助会员银行进行风险控制及反欺诈等服务。其收益主要来源于发卡行和收单行支付的银行卡网络转接费和向收单行收取银行卡服务的交换费。
（1）国际银行卡组织。
目前国际银行卡组织中，维萨卡（VISA）国际组织和万事达卡（ MasterCard ）国际组织是世界上最大的两个开放式的银行卡组织，分别在200多个国家和地区有22 000多个会员机构，经营的网络覆盖全球；美国运通公司（American Express）、美国大莱银行卡公司（Diners Club International）和美国发现公司（Discover Company）都是着名的国际银行卡组织；日本JCB公司是美国以外的唯一家国际银行卡组织。银行卡组织在银行卡的发展过程中扮演了重要的角色。
如图2所示是五大国际银行卡组织的品牌标志。
图2 五大国际银行卡组织的品牌标志
国际银行卡市场的卡组织分为两类：开放式银行卡组织和封闭式银行卡组织。无论是哪一种银行卡组织，都是以受理网络为主要资源，一般拥有自己独立的业务规则、技术标准和品牌机构。目前，全球性的开放式银行卡组织有两家，VISA国际组织和MasterCard国际组织。此外还有一些地区性的银行 卡组织，如法国的CB、中国的银联和中国台湾的“联合信用卡中心”等。开放性的国际卡组织本身并不直接发卡，银行卡是由参加该组织的会员（主要是银行）发行。
与开放性的国际卡组织不同的是，封闭式的国际卡组织本身就是发卡机构，美国运通国际股份有限公司、大莱信用卡有限公司和JCB日本国际信用卡公司是国际三大封闭式信用一卡公司。
两大开放式银行卡组织在全球信用卡市场上的份额已经超过80% ，三大封闭式信用卡公司在全球信用卡市场上的份额还不到10%。
此外，两种卡组织的价格形成机制还明显不同：以VISA为代表的开放式卡组织联合其发卡会员集中制定交换费（发卡行利润分成），收单机构的收益由各收单机构与商户自行谈判确定，发卡组织的转接费由发卡机构和收单机构承担商户无须承担转接费；而以美国运通为代表的封闭式卡组织由于自身发卡，同时还自己从事收单业务（有时也委托其他收单机构收单），通常直接与各商户谈判协定商户扣率，它们的特许发卡机构和代理收单机构按照特许协议或收单协议获取收益，定价主体是网络自身、完全市场化。
（2）中国银行卡组织。
目前我国最大的也是唯一的卡组织是中国银联股份有限公司，其是经国务院同意，由中国人民银行批准设立的股份制金融机构，是在合并全国信用卡信息交换总中心和18个城市银行卡中心的基础上，由中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行等银行卡发卡金融机构共同发起设立的。如图3所示是中国银联的品牌标志。
图3 中国银联的品牌标志
作为中国的银行卡联合组织，中国银联处于我国银行产业的核心和枢纽地位，对我国银行产业发展发挥着基础性作用，各银行通过银联跨行交易清算系统，实现了系统间的互联互通，进而使银行卡得以跨银行、跨地区和跨境使用。在建设和运营银联跨行交易清算系统、实现银行卡联网通用的基础上，中国银联积极联合商业银行等产业各方推广统一的银联卡标准规范，创建银行卡自主品牌；推动银行卡的发展和应用；维护银行卡受理市场秩序，防范银行卡风险。
中国银联的成立标志着“规则联合制定、业务联合推广、市场联合拓展、秩序联合规范、风险联合防范”的产业发展新体制正式形成；标志着我国银行卡产业开始向集约化、规模化发展，进入了全面、快速发展的新阶段；推动我国银行卡产业实现了超常规、跨越式发展，使中国快速发展成为全球银行卡产业发展最快、最具潜力的国家之一。
为顺应我国经济社会发展需要，履行国家赋予的产业使命和社会责任，中国银联积极联合商业银行建设中国银行卡自主品牌。2003年8月，中国银联正式推出了具有自主知识产权，符合统一业务规范和技术标准的高品质、国际化的自主品牌银行卡——银联标准卡。
随着银联标准卡的普及应用，银联品牌在我国民众中的知名度日益提高。
4.其他第三方专业服务机构
银行卡产业中的其他第三方专业服务机构主要包括除银行卡组织以外的信息交换和转接业务机构、第三方金融服务公司、支付处理支援商等。其中，信息交换和转接业务机构提供交易信息转接职能；第三方金融服务公司提供商户管理、设备维护、信用分析、交易清算及相关咨询等专业化服务；支付处理支援商提供与银行产业相关的硬件、软件及相关服务，如卡片制造商、设备机具制造商及电信运营商等。
传统上，发卡机构和收单机构都是靠自身力量处理发卡和收单各个环节的工作，但在美国等一些发达国家 ，随着银行卡产业的不断发展，传统产业格局表现出低效率的一面：对于规模较小的发卡和收单机构，要建立完整的发卡和收单网络并非易事，即使是大的发卡和收单机构，随着自身业务范围与规模的拓展，完全由自己来经营发卡和收单中的每一个环节也会面临成本膨胀过快而导致收益不理想的问题。
进入20世纪90年代以后，欧美发达国家银行卡产业的一个重大变化，就是专业分工的发展与专业化服务机构的兴起。
具体来说，就是把发卡和收单环节的很多业务剥离， 交由专门从事相关业务服务的第三方机构来完成。这不仅有利于发卡和收单机构专注于核心业务，还会起到优化重组银行产业价值链、进而提高银行产业整体效率的作用。专业化服务机构的兴起是发达国家银行产业走向成熟的标志和必然结果，同时也将对全球银行卡产业的未来走向产生重大影响。
银行卡产业链内的专业化服务公司的种类非常广泛，涉及工业企业和服务类企业，有劳动密集型企业，也有技术密集型企业，它们分别为整个产业的消费方和供给方提供各类产品和服务，并通过规模经营来降低成本，同时获得相应的报酬。
目前，全球最大的第三方服务机构是第一资讯公司 （ FDC），其提供的专业化服务涉及支付处理、商户服务、代理发卡和新兴支付四大领域。美国一些专业化服务机构也致力于在全球拓展业务，目前在日本、南美等国家和地区均占有相当大的市场份额，近年来也开始进入中国市场。
